Verizon 5G技术快速发展,行业机构和媒体是什么看法?

美东时间周四收盘,Verizon上涨7.21%,报53.54美元,成交额达17.09亿美元。

3月18日消息,美国威瑞森电信(Verizon)公布了一组数据,近日美国的游戏业务使用率较上周增长了75%,另外网站流量增长20%,视频增长12%,很明显各种”宅家”属性的服务及业务都有明显提升。不过需要注意的是,以上的数据都是基于Verizon自己的指标,并且仅适用于美国。

现在的Verizon还值不值得继续持有,不妨来看看主流的机构和媒体对Verizon当前的看法。

一、机构是怎么看的?

瑞信:下调Verizon评级至中性,目标价为65美元

瑞信(Credit Suisse)分析师米切尔森(Douglas Mitchelson)将Verizon Communications的评级从增持下调至中性,目标价不变,为65美元。这位分析师仍然认为Verizon是一家高质量的无线运营商,他认为近期内该股不会出现任何催化剂。米切尔森在一份研究报告中告诉投资者,由于今年秋季真正大规模的5G市场推出之前,Verizon为了提高无线市场份额,在上半年进行了投资,因此2020年将是Verizon的后半部分。此外,投资者仍然担心,Verizon没有足够的无线频谱来进行长期竞争,”尽管运营业绩维持在健康水平,”这位分析师补充道。

Raymond James:将Verizon评级”上调至”强于大盘”,目标价为58美元

Raymond James分析师弗兰克 洛森(Frank Louthan)将Verizon股票评级从”强于大盘”上调至”强于大盘”,目标价为58美元。Louthan说他相信这个名字有防御的特点,稳定的自由现金流,更重要的是比AT&T更低的杠杆率,这些可能都是它最近表现突出的原因。他补充说,投资者会被收益率和与AT&T相比更简单的商业模式所吸引,而需要关注的事情和评判的指标也会更少。

摩根士丹利:2020年5G家庭宽带将扩大规模,Verizon目标价为61美元

摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师Simon Flannery表示,Verizon周四投资者日活动中”可能最大的收获”是该公司对现在和未来处理网络流量增长能力的”强大防御”。Flannery指出,虽然显示出产能稳步增长,远远领先于需求,但该公司也明确表示,c波段频谱对他们来说是一个有吸引力的选择。该分析师援引该公司的话说,今年某个时候,全国范围内的5G将会出现,而5G家庭宽带将在2020年扩大规模。弗朗纳里表示,Verizon还”非常明确地表示”,将优先于12月拍卖c波段频谱,回购不会在这个过程结束之前进行。弗朗纳里对Verizon的股票给出了同等的权重评级和61美元的目标股价。

美股研究社:5G时代来临,Verizon影响不容小觑

按用户数量计算,Verizon是美国第二大无线服务公司,截至2019年9月,拥有超过1.18亿用户。2018年该公司1300亿美元的收入显示了美国移动市场的规模和收入潜力。

Verizon还没有看到tower reit的巨大增长,但无线业务的增长提振了公司的收入。去年第三季营收为329亿美元,较预估高出0.5个百分点,EPS为1.25美元,较预估高出1%。在一项关键指标净零售增量报告的60.1万辆同比增长逾一倍。

整个广播媒体业处于不断变化的状态。催化剂是更快的网络和直接进入美国客厅的前景。投资者不应低估对Verizon等公司盈利能力的影响。

MoffettNathanson:维持Verizon中立评级,目标价为57美元

MoffettNathanson分析师Craig Moffett称,Verizon的利润率仍为业内最高,且后付费电话的流失率仍为业内最低,但他指出,尽管Verizon第三季用户成长指标”稳健”,但仍有”一些令人担忧的迹象”。无线服务的利润率已经开始下降,ARPU增长率连续第二个季度下降,用户流动率”已经开始略微上升,”Moffett在收益报告后的一份研究报告中告诉投资者。最”不祥”的是,Verizon不再是”最佳网络”测试的顺手赢家,根据Moffett的说法,现在是一个更微妙的讨论,他保持中立的评级和57美元的股价目标。

SunTrust:维持Verizon买入评级,目标价为68美元

SunTrust分析师格雷格 米勒(Greg Miller)在与Verizon管理层会面后,将该公司的目标股价上调至68美元,并保持了买入评级。米勒表示,这些讨论增强了他对该公司保持5G技术部署领先地位的能力的信心。这位分析师指出,该公司第三季度的促销活动和定价举措的影响,将转化为一个更”稳定”的无限用户基础,在这个基础上可以推出5G移动服务,尽管近期收入增长压力和EBITDA利润率受到了挤压。

二、媒体是怎么看的?

Argon科技:美国5G”恶梦”终于来了!Verizon的5G不足以覆盖整个NFL体育场

美国电信运营商Verizon的5G网络还不足以覆盖整个NFL体育场,体育馆内的5G只能到达一些座位区和一些大厅或大门。

美国电信运营商Verizon昨天宣布其5G服务可在13个NFL体育场馆中使用,但表示该网络只能覆盖休息区的”部分”。当球迷穿过每个体育场内和周围的大厅和其他区域时,Verizon 5G信号也将稀疏或不存在。

当拥有5G智能手机的客户迁移到Verizon的5G超宽带覆盖范围之外时,支持5G的设备将把信号转换到Verizon的4G网络。在一些城市,体育场将是Verizon 5G超宽带服务的唯一场所,为球迷提供独特的5G体验,他们无法在当地任何其他地方获得。

5G可以在移动网络使用的任何频率上工作,包括Verizon用于其全国4G网络的低频段频率。但是,Verizon已经表示,当用户通过低频段提供5G时,客户只能注意到5G的小幅提速。毫米波部署的速度将大幅增加,这将集中在人口密集的地区。

众视DVBCN:Verizon Media5G时代下,移动互联将是媒体行业的重要趋势

MEC和5G联合起来将给我们带来非常多的数据,为移动计算提供连续边缘网络计算的基数,研究表明如果和5G结合起来用边缘计算的本地化将显著的减少端到端的延迟,为终端客户带来更好的服务体验和更高的服务质量。MEC主要涉及到了流视频和物联网技术,对我们来说可能并不是完全流视频的技术,可能会受到AR或者VR,用到我们的物联网或者是汽车技术上,要比较可靠和快速连接才可以获得非常好的性能,尤其是在车和车之间如果他们之间要在进行沟通的时候,你能预想到这样一个情景,所有数据沟通会非常顺畅,如果用5G+MAC会给我们不同新型体验,同时也会有非常好的数据的连通性也有比较好的联网的技术。

据此前报道,Verizon明年将推出DSS,以帮助扩大公司的5G覆盖范围。DSS是一种允许运营商在4G和5G用户之间共享频谱的技术,这意味着相同的频谱段可以为这两种设备提供服务。Verizon随后可以为其新兴的5G用户提供更广泛的覆盖范围,而无需担心削减大量4G客户访问权限。

到2024年,将5G服务交到半数人口手中将需要更多的5G设备。Verizon目前仅销售三款5G设备:LG V50 ThinQ 5G,三星Galaxy S10 5G和摩托罗拉Moto Z4,Moto Z4需要与5G Moto Mod配件配合使用。预计其他制造商将在未来几年推出5G设备。例如苹果将在2020年推出三款5G iPhone。

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