汽车、电脑、手机等都在被同一个问题困扰,芯片为什么持续缺货!

汽车、电脑、手机等都在被同一个问题困扰,芯片为什么持续缺货!

从去年开始,芯片问题就一直牵动着咱们中国人的神经,因为我们在这么重要的一个东西上被卡脖子了嘛。但是可能你不太了解,其实不只是咱们中国,现在,全世界其他国家的很多重要产业,像汽车、电脑、手机等都在被同一个问题困扰着,那就是——芯片短缺。哎,这是为什么呢?好端端的芯片,怎么就在全球范围出现了短缺呢?

2020年第四季度,有消息称大众汽车因为芯片缺货而导致停产。消息一出,大众官方马上出来辟谣,目的当然是向外界传达“我们的产量很稳定”。

如果只是某一次合约的交货出问题,这样的辟谣可能就奏效了。但实际上,后续芯片缺货的问题一直没有解决,大众正在酝酿向大陆集团和博世集团两家汽车芯片配件厂商索赔。

丰田汽车也在1月份暂停了广汽丰田的部分生产线。据估计,因为芯片缺货,丰田1月份的产能将下降30%。

而且,受芯片缺货影响的不止这两家企业,福特、奔驰也同样受到了影响。

 各领域全面芯片缺货

其实,芯片缺货的现象在传统的电脑配件行业也出现了。

比如显卡部分,英伟达早在2020年9月就发布了新一代的 RTX 3000 系列显卡,如今四个多月过去了,依然很难买到。在黄牛那里,原价5500块钱的显卡现在至少要卖8000块钱。

英伟达几十年的老对手AMD也在一个多月后发布了 RX 6000 系列显卡。在之前一个多月的时间里,他们看尽了英伟达因为备货不足而被网友骂耍猴的场景,于是开卖时还承诺,绝 不会搞对手那样的营销伎俩。结果等实际开卖了,也是秒没。在三个月后的今天,4600块钱的显卡在黄牛手中卖7000出头。后来,AMD的供货情况甚至比对手英伟达还要差。直到这一步,AMD才意识到,那其实不是对手的饥饿营销,而是真的缺货。

CPU部分,AMD在10月初还发布了锐龙3代处理器,现在也是全面缺货,黄牛纷纷加价。甚至京东AMD官方旗舰店也把价格提高了1000多块钱,与其把利润留给黄牛,不如自己挣了。

在德国最大的网上配件商城上,以上这几类东西的交货率据说不足12%。英特尔的产能不足,甚至不是在2020年第四季度出现的,而是从2019年就开始了。他们今年已经确定要将一部分芯片组的产能交给三星,处理器产能分给台积电。

由于显卡和CPU全都缺货,于是笔记本和PS5这样的游戏机也跟着缺货。

同时,缺货问题也一样困扰着手机行业。比如,小米11发布的最初一个多月里是不容易买到的。

其实,手机缺货是很多厂商没有想到的。因为2019年全年,中国手机销量是3.89亿;而2020年全年,中国手机销量只有3.08亿,大幅下降了1/5。而且,小米11还是4000块钱价位以上的安卓机。需求量减少了、价格提升了,按说是不会缺货的,结果发布后一个多月才能以原价买到。

上下游的现状

如果升级一个层次,去看看半导体厂的情况你就会知道,凡是包含了高科技功能的产品,都难以保证供货。

首先,8英寸和12英寸这两种使用量最大的晶圆全面缺货。我们知道,所有的芯片都是从一张圆圆的晶圆上刻、蚀、切出来的小片片,如果连晶圆那张大圆都缺的话,里面的小片片不缺才怪。

其次,负责传输功率的MOSFET缺货,和供电相关的部分就没法完成生产。

接着,钽电容广泛缺货,于是和滤波有关的电路就没法生产。

还有,ABF基板严重缺货。这个基板的作用是,当芯片和所有元件都备齐了以后,需要用十几层线路把它们正确连接在一起。那个虽然只有2mm宽,但内部有多层次连接的基板也缺货的话,就算其他零件都备齐了也没用。

如果再继续往上看一个层次,我们会发现:与去年同期比,PVC这种基础原料的价格涨了60%,玻璃的价格涨了40%,铁、铝、塑料、纸箱的价格涨了30%,运费涨了35%。看到这些你就会知道,这些电子产品的最初形态和最末端的保障全都出了问题,于是今年电子类产品的供货源头可以说是一团糟。

为什么芯片持续缺货?

缺货原因一:疫情的持续。

因为隔离的需要,很多上游厂商不得不停工,于是交货时间从原来的1-3个月变成了3-6个月。而在之前全球化顺利运作的情况下,终端产品的厂商都在尽量压低库存,减少不流动资金的占比。

比如,小米经常被骂饥饿营销,实际上这对他们自己是有好处的,不用在开卖前就准备几千万台手机的原料成本,来一批订单就付一批订单的成本,库存压力会是前一种模式的十几分之一。

更有甚者,像丰田引以为豪的一小时库存也好,或者一分钟库存也好,都强烈依赖于上游企业充足的产能和高效的运输。它确实省去了大量的库存压力,资金被释放了出来。但是在疫情下,芯片断货之后,丰田那种模式确实只能挺住一分钟或者一小时,而华为之前那种鲸吞式的采购模式就能续命大半年。

缺货原因二:恐慌性的囤积。

就像上一个原因说的,丰田那种一分钟库存的模式从此以后可能就不适用了,为了保证稳定供货,还是要把库房塞满了才更稳妥。于是,一些从前尽量削减库存的厂商就把仅有的产能吃掉了,原料变成了暂时还不会成为产品的库存半成品。

而在零售端,囤积就是黄牛做的了,而且黄牛的队伍还在不断扩大。

从前的黄牛大都是经营了好多年的渠道商,有足够大的价格优势时才会去囤货。但现在,每个终端消费者都切身感受到了产品的缺货,于是这些终端消费者甚至会自己写一些脚本程序,在京东上扒货。尽管那些产品根本不是他们需要的,但只要买到了,马上就能加几百到几千块钱出手赚上一笔。对这些终端消费者来说,他们不需要结识厂商的销售部门,也不需要租库房,只要每天通过程序抢到三五件缺货严重的商品,然后及时出手,一天就有几百到几千块钱的利润了。

从前这样做的风险很大,因为大家不知道某家厂商是不是厚道,突然敞开了供应,或者买了之后卖不掉。但现在他们摸准了,一年之内,芯片的缺货会一直持续,大概率自己是不会亏的。于是,很多终端消费者就变成了黄牛,黄牛的数量大大增加,缺货的问题更加严重。

缺货原因三:2020年后的新产品对算力的要求显著增加。

比如手机,2013年的销量虽然差不多是2020年的两倍,但如果数一数手机里芯片的数量,还是2020年的旗舰机需要的更多。无线充电、5G基带、音频、NFC芯片和很多摄像头模块全都是新增的。

对于汽车来说更是如此。从前的汽车芯片主要控制发动机和车内电子设备,但是2020年的新车都带有辅助驾驶功能,还新增了电池管理、驱动力和制动力的控制、转向控制、图像处理、人工智能等芯片,远比之前对芯片的需求量大。

如果只是常规的产品升级还好,但在全球疫情外加美国5万亿美元的量化宽松政策的影响下,虚拟币市场就疯狂了起来,它们挖虚拟币的矿机对芯片的消耗量也是非常大的。比如,积电的第三大客户就是一家生产矿机的公司——比特大陆。台积电可是全球最大的芯片代工厂啊!

就在2021年1月,我在咸鱼上挂出了一张已经使用了两年的显卡,10秒内被人拍走,并且马上付了款,视频验了货,10分钟之后就让顺丰小哥取走了。就在他联系我这10多分钟里,还有另外3个人联系我,出了更高的价格。就这样,当年花9000块钱买的一张显卡,以7800块钱的价格被瞬间抢走了。一打听才知道,他们都是挖矿的,现在一卡难求,全都在用脚本趴在咸鱼上等卡。

在各行业产品本身对算力需求大幅增加的基础上,又叠加了黄牛囤积和疫情停工、原料涨价,芯片的缺货就从2020年第四季度开始成为顽疾。

什么时候会缓解?

缺货的状况什么时候会缓解呢?

乐观预估,缺货至少会延续到2022年。因为从需求侧看,各领域对芯片的需求还在不断增加,而且需求增长的速度超过了芯片制造业的产能扩张速度。

比如,现在每个学校和单位都在布局线上教学、考试和开会的系统,要求更清晰的连接画面,更低的延迟,更好的网络基础设施。这就是一个需求的无底洞。再有,人们在室内的时间更多,娱乐也更需要芯片。

而从生产侧看,要建成那些实实在在的新设备和流水线需要好几个月的时间。产量提升之后,首先会被大厂填满库存的需求吃掉,然后被黄牛们囤货吃掉,最后才能轮到终端消费者以原价顺利买到。

对投资者来说,黄牛数量减少的时候可能就是关键节点了。

而对终端消费者来说,可以做一下购买上的调整。很可能不少2020年第四季度发布的新品,直到下一代产品发布都一直维持缺货。也就是说,历史上可能会出现一批怪异的产品,它们从发布到退市的整个生命周期都一直处于缺货状态。为了适应这类产品的出现,我们可以选择隔代升级。这样吃亏最少。

本站部分文章来自互联网,文章版权归原作者所有。如有疑问请联系QQ:3164780!